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La société

Les affaires de patrimoine sont une affaire de confiance.
C’est la raison pour laquelle nous attachons une valeur particulière à la relation client et à la qualité du service rendu . Notre mission est de vous accompagner lors de la gestion de votre patrimoine, qu’il soit personnel ou entrepreneurial et ce afin d’être à même de vous proposer un concept global, individuel, fiable et conforme à vos attentes.

Notre expérience, nos formations et notre positionnement au sein d’un immeuble sur Toulouse regroupant divers professionnels du chiffre et du droit nous permettent d’appréhender et de conjuguer votre situation et vos attentes dans un esprit et une approche globale.
Ce qui paraît être une plus-value évidente quant à la gestion de votre patrimoine et de vos projets.

Qu’est ce qu’un conseil en gestion de patrimoine ?

Nos atouts

Le sérieux, la discrétion et la fiabilité de nos préconisations sont essentiels. Pour se faire nous vous proposons une sélection de produits d’investissement répondant à divers critères de qualité et de rendement adaptés à vos objectifs.

► Compétence
Pour nos conseillers, la compétence et le savoir-faire figurent au rang le plus élevé de leur domaine de spécialisation respectif.
Qu’il s’agisse de financement ou d’investissement, nous mettons à votre disposition la compétence la plus élevée en matière de patrimoine.

► Prise en charge personnelle

La prise en charge personnelle de nos clients est une importance primordiale. Des solutions patrimoniales faites sur mesure sont en harmonie avec une prise en charge de la clientèle qui allie le sérieux et la prévention de leurs désirs et de leurs besoins. Nous sommes le conseiller personnel en patrimoine de nos clients sur Toulouse et en région Occitanie.

► L’interprofessionnalité
Notre positionnement au sein du groupe Légapôle basé à Toulouse et regroupant divers professionnels du chiffre et du droit : Notaires, Experts-Comptables, Avocats, Transaction Immobilière et Financement, nous permettent de vous offrir tous les services et connaissances nécessaires pour répondre à votre besoin que ce soit de la construction, au développement et à la transmission de votre patrimoine tant personnel que professionnel.
Les divers professionnels qui nous entourent, par leurs spécialités respectives, seront à même de vous accompagner dans vos diverses stratégies.
Car si le Conseiller en Gestion de Patrimoine est considéré comme le généraliste du patrimoine par les conseils qu’il préconise mais également par la mise en place de ces solutions, son approche et analyse nécessite souvent l’intervention de l’un de ces corps de métier que vous retrouverez dans notre Interprofessionnalité.

Nos services

L’équipe

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SOLUTION PATRIMOINE - SOLUTION CREDIT

78 Route d'Espagne - 31100 Toulouse

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